本片讲述一位曾精神受创的女子莫莉，在接受了一年多的治疗后终于出院了。为了开始新的生活，她搬到了新的公寓里。某天她听到了楼上传来了神秘的敲击声，而楼上的人却称没有听到任何声音。伴随着敲击声的次数越来越多，莫莉越发感觉到是有人在求救，但周围的人却认为她又发病了，莫莉也渐渐地歇斯底里了。这一切究竟是她

因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路

一位来自洛杉磯的妙龄女子竟愿意付出一百万美金雇用他们当保鑣，又传出风声表示有人要暗杀城市猎人，不知道这名女子究竟是敌是友？